Gemeinsam digital erfolgreich – für Kanzleien und Mandanten

Wir unterstützen Steuerkanzleien und ihre Mandanten bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung. Von der Belegverwaltung bis zum digitalen Austausch schaffen wir effiziente Abläufe, weniger Papier und eine reibungslose Zusammenarbeit.

Gemeinsam schaffen wir digitale Strukturen

Effiziente Zusammenarbeit zwischen
Kanzlei und Mandant

In einer Zeit, in der Geschwindigkeit, Transparenz und Effizienz entscheidende Erfolgsfaktoren sind, unterstützen wir Steuerkanzleien dabei, ihre internen Abläufe und die Zusammenarbeit mit Mandanten nachhaltig zu digitalisieren.

Unser Ziel: weniger manuelle Arbeit, klare Prozesse und eine reibungslose Kommunikation zwischen Kanzlei und Unternehmen.

Was machen
wir?

Wir unterstützen bei der Digitalisierung und Optimierung von Prozessen, um Arbeitsabläufe effizienter und zukunftssicher zu gestalten.

Welche Mehrwerte bringen wir?

Wir schaffen mehr Effizienz, reduzieren Papieraufwand und sorgen für klare Prozesse sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant.

Für wen bieten wir unsere Dienstleistung an?

Unsere Leistungen richten sich an Steuerkanzleien und deren Mandanten, die ihre Zusammenarbeit digital und strukturiert gestalten möchten.

Wie arbeiten wir?

Durch Analyse, zielgerichtete Umsetzung, praxisnahe Schulungen und kontinuierliche Betreuung begleiten wir unsere Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zur digitalen Kanzlei.

Gemeinsam digital

Ihre Kanzlei als digitaler Partner

Viele Steuerkanzleien stehen vor der Herausforderung, digitale Prozesse nicht nur intern, sondern auch bei ihren Mandanten erfolgreich einzuführen.

Wir begleiten Sie auf diesem Weg – von der Analyse der bestehenden Abläufe über die Auswahl geeigneter Tools bis hin zur praktischen Umsetzung und Schulung. So schaffen wir gemeinsam Strukturen, die Ihre Kanzlei entlasten, Mandanten binden und langfristig Effizienzgewinne sichern.

Herausforderungen im Alltag

Belegchaos & Papierflut
Doppelte Datenerfassung
Manuelles Abtippen von Zahlungstransaktionen
oder Rechnungen
Unklare Prozessverantwortlichkeiten
Fehlende Transparenz zwischen Kanzlei und Mandant
Zeitaufwendige Kommunikation

Unsere Leistungen im Überblick

Wir prüfen bestehende Arbeitsabläufe und identifizieren Optimierungspotenziale – sowohl in der Kanzlei als auch bei Ihren Mandanten. Auf dieser Basis entwickeln wir ein praxisnahes Digitalisierungskonzept, das zu Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten passt.

Ob Belegverarbeitung, Rechnungsstellung oder Datenaustausch: Wir implementieren moderne Systeme und Schnittstellen, um Medienbrüche zu vermeiden und Abläufe zu automatisieren. Wir arbeiten u. a. mit:

DATEV Unternehmen online · Lexware Office · easybill · billbee · PayJoe · n8n · Make.com · WordPress · MemberPress · Shopware · GetMyInvoices · DATEV Kanzlei Rechnungswesen · Stripe · mollie ·Klarna – PayPal · Zapier – und vielen weiteren Tools

Wir verbinden Ihre bestehenden Systeme, reduzieren manuelle Arbeitsschritte und schaffen transparente Datenflüsse zwischen Kanzlei und Mandant. So gewinnen Sie Zeit für das Wesentliche: die Beratung Ihrer Mandanten.

Wir sorgen dafür, dass Kanzleimitarbeiter und Mandanten die neuen digitalen Prozesse verstehen und sicher anwenden können. Schritt für Schritt – individuell und praxisorientiert.

Bewertet mit 5 von 5

Unsere Lösungen

Der gemeinsame Weg

Die tägliche Arbeit in Kanzleien ist oft geprägt von komplexen Abläufen und unübersichtlichen Strukturen. Zeitintensive Prozesse und mangelnde Transparenz bremsen Effizienz und belasten Mitarbeiter sowie Mandanten gleichermaßen.

Analyse – Wir prüfen Ist-Prozesse und Pain Points
Doppelte Datenerfassung
Manuelles Abtippen von Zahlungstransaktionen
oder Rechnungen
Unklare Prozessverantwortlichkeiten
Fehlende Transparenz zwischen Kanzlei und Mandant
Zeitaufwendige Kommunikation

Digitale Prozesse - messbare Ergebnisse

Praxisbeispiele

Zeit sparen mit digitalem Belegmanagement

Digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant

Manuelle Belegübermittlung per Post und E-Mail, hoher Zeitaufwand bei der Buchhaltung.

Einführung eines digitalen Belegmanagements mit DATEV Unternehmen online, Schulung der Mandanten für direkten Upload und automatische Kategorisierung der Belege. Interne Workflows wurden automatisiert, sodass Belege direkt den zuständigen Mitarbeitern zugewiesen und verbucht werden. So entfällt Post- und E-Mail-Versand, die Verarbeitung wird schneller und fehlerfrei.

60 % Zeitersparnis bei der Belegverarbeitung, transparente Kommunikation, deutlich weniger Rückfragen zwischen Kanzlei und Mandanten.

Strukturiert starten mit neuen Mandanten

Einfaches Onboarding neuer Mandate

Neuer Mandant mit unklaren Prozessstrukturen und intransparenten Systemabläufen.

Gemeinsam mit der Kanzlei haben wir ein strukturiertes, digitales Onboarding-Konzept entwickelt. Nach einer kurzen Prozessanalyse wurden alle relevanten Abläufe und Tools definiert, Schnittstellen zwischen Systemen wie DATEV Unternehmen online, easybill und PayJoe eingerichtet und klare Verantwortlichkeiten festgelegt.

Durch begleitende Schulungen und automatisierte Workflows konnte das Onboarding neuer Mandate künftig in einem Bruchteil der Zeit erfolgen.

Bewertet mit 5 von 5

Ihre Vorteile auf einen Blick